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郑眼看盘:次新疲弱 市场日益谨慎

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  【今日直播】

  银河电子傅楚雄:后疫情时代中国电子产业亟待升级,重点关注高端制造、半导体等方向

  广发基金夏浩洋:风格切换?核心资产值得关注

  广发基金姚曦:金价反弹,上海金ETF能否再创新高?

  掘金大科技|银河计算机吴砚靖:布局5G+AIOT多场景细分赛道龙头公司

  成长中的稳健派——对话上投摩根李德辉

  中泰证券陆韵婷(金麒麟分析师):创业板注册制系列新规对券商板块的重大影响

  中国公募REITs业务趋势和机遇展望

  招商基金侯昊:白酒、医药双冠人气基金经理 ,带您布局优质赛道

  王德伦(金麒麟分析师):拥抱权益时代——中国资本市场展望

  本周三,A股显著回落,沪综指收挫1.24%至3408.13点。其余股指跌幅稍大,其中创业板跌幅最大,创业板综指大跌2.96%。此外,科创50指数大跌2.68%,次新股指数大跌3.31%。

  由上述股指表现来看,似乎市场正对8月24日首批十家实施注册制的创业板新股上市做出反应,虽然这样的反应似乎有些无厘头。与科创板一样,创业板新股前五天将取消了涨跌停限制,这也许对市场资金的抽离速度会加快,因一般来说多数个股在涨停或跌停后就会缩量。不过,这样的抽资效应由长远看很弱,因今天资金多抽离些,那么明天可抽离的资金势必就少一些,最终是能够抵消的。

  市场真正担心的应该是未来创业板及科创板发行节奏会“比较快”。既然是注册制,估计未来行政手段干预发行速度的可能性一定会较以往少得多,所以市场筹码供求平衡只能更多地依赖经济规律,即当新股定价高时,拟上市公司发行新股欲望自然会强些,而当新股定位极低时,拟上市公司发行新股欲望才会有所节制。

  由于目前新股定价仍高,故指望通过新股下跌来倒逼扩容节奏放缓似乎一时还很难指望,故长远来说,次新股重心大概率有个下移过程。

  上周上市的科创板新股凯赛生物是新股高定价较典型的一个,该股“发行市盈率”高达120.7倍。个人觉得注册制的新股破发是好事,因这有助于未来新股定价趋向合理。

  周三上午,港股因台风休市,下午复市后急跌,这对午后A股也带来些拖累。盘后数据显示,仅参与半天的北上资金净流出54.10亿元。

  A股中,大金融股周一涨得极好,周二银行、证券多数下跌,仅保险股仍强,到了周三连保险股也因一些不利消息也加入了调整行列。权重股中表现好的极少,似乎只有换手率奇低、有明显机构抱团迹象的海天味业走势较强。在非权重股中,农业相关品种及部分石化、化纤板块走势颇强,而生物疫苗、芯片及前期强势的海南或免税板块大跌。

  本周,A股市场呈现出相对较强的避险特征,因一些整体上累计涨幅较大的品种走势大多较弱,如生物医药、免税等品种,而一些涨幅显著滞后的品种相对抗跌或有所上涨。这样的盘面特征一般暗示市场对后市比较犹豫。

  未来大盘也许会以横盘震荡为主,市场可能需要些时间使一些不确定性自然出清,然后大盘才有机会走出较像样的行情。

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乐居发布818夏日风暴活动战报

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2020年8月18日晚,乐居发布联手苏宁易购打造的“818夏日风暴”活动战报:2020年8月11日早8时至8月18日晚21时,平台累计成交11532单,累计释放各类优惠1.2亿元,其中包括乐居补贴2000万元;“直播风暴”房产专业直播观看人数累计达3100万人次;乐居“锦鲤之夜”100万元大额补贴抢购两轮秒空。

818夏日风暴是乐居与苏宁易购继“618全民抢房风暴”之后,再次联袂、重磅推出的夏日房产电商狂欢,包括“燃一夏”、“美好生活居住计划”、“特价风暴”三大部分,为购房者营造优惠更强、补贴更多,置业、装修、购物、娱乐等方面权益更加丰富的线上购房体验。

作为本次活动的核心组成,“燃一夏”购房补贴抢购热度空前,补贴券累计售出11532张,碧桂园、宝龙等品牌房企项目大多售罄。

“直播风暴”房产专业直播共举行21场,累计观看人数达3100万。其中,全国联动直播七场,覆盖华北、东北、华南、华中、长三角和西部六大区域,为广大网友推荐好区域、好房子;六轮“清空购物车”权益抢购均以秒杀落幕,60张8180元苏宁购物卡名花有主。在618抢房风暴中备受好评的“总裁价到”直播继续刷屏,为观众提供精品房源、“总裁价格”。

8月17日,“苏宁易购818超级秀”直播晚会惊艳亮相,由世茂海峡提供拆奖礼盒,包括50份价值1万元珠海游套餐、20份8.18折特价好房购买资格,将晚会推向高潮。

8月18日晚,“乐居锦鲤之夜”成为活动最大亮点。乐居提供的“百万锦鲤”大额补贴秒杀分两轮进行,面额5000、1万元,总金额100万元的现金补贴共计150份,吸引了超过8000人参与。

本次818活动,累计参与用户超过3100万。从用户画像看,江苏用户参与最为踊跃,25-29岁位居首位,用户数量占比达44%。其次为30-34岁、19-24岁年龄段。

结合乐居行业资源优势和苏宁易购电商平台优势,818夏日风暴再次为用户网上购房带来超值体验,进一步推动房产行业线上营销新风潮,在业内引发强烈反响。70家品牌房企参与活动,项目总数达300余个。

作为房地产互联网平台与智慧电商平台的再次联合出击,818夏日风暴进一步挖掘房产+电商合作内涵,持续拓展线上购房外延,推动房产行业加深了对线上营销新格局的认知,勾勒出房产电商创新营销的新蓝图。(商闻)

责编:张阳

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日本中暑人数一周内破万至少79死 加重医疗负担

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  中新网8月19日电 据日本共同社19日报道,日本多地连日酷暑,不断有患者因中暑被送医。据统计,在截至16日的一周内,超过1万人因疑似中暑被送医。另外,还有至少79人因中暑死亡。由于高烧等一部分症状与新冠患者的症状相似,难以立即分辨,加重了诊疗医生的负担。为此,日本医疗相关人士呼吁,高温天气时避免外出,在室内要使用空调。

  日本总务省消防厅表示,本月10日至16日,日本全国有12804人因疑似中暑被送医,较上一周的6664人骤增。东京都监察医务院的统计显示,到7月为止,23区无人因中暑死亡,但截至8月18日,已有79人因中暑死亡,其中60岁以上达73人,占到9成。

当地时间8月16日,日本东京街头民众撑起伞遮阳。近期日本多地连续出现高温天气,为防疫添忧。 中新社记者 吕少威 摄

  有分析称,日本中暑人数增加是由于7月各地日照不足,加之出梅时间也比往年晚,许多人在身体尚不适应酷暑的情况下,进入盛夏。

  日本帝京大学医院(东京)医生三宅康史表示,几乎每天都有疑似中暑的患者被送来,“高烧导致身体不适的状态也与新冠患者的症状相似,有时无法立即分辨”。若疑似感染新冠,则必须进行两方面治疗,他因此担忧“存在导致医疗崩溃的风险”。

  有鉴于此,三宅呼吁进一步彻底采取防暑措施。对于老年人家庭,他表示,需要由分开生活的亲属等更多地照看,“希望能悉心应对,例如先打电话提醒开空调后,过一会儿再次打电话确认等”。

【编辑:孟湘君】

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半导体材料国产替代紧迫 李东生拿下中环集团进军半导体上游

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  半导体材料国产替代紧迫 李东生上坡“变线”

  华夏时报(chinatimes.net.cn)记者卢晓 天津报道

  “在过去这一年全球经济形势比较严峻,如果用一个比喻就是上坡。上坡的时候你可以换档,也可以上坡加油,超越别人。我们采取的策略就是上坡加油,追赶超越。”8月17日,TCL创始人李东生对《华夏时报》等媒体记者说。

  110亿元拿下中环集团后,8月17日李东生在首度公开中环半导体业务规划时宣布,未来三年对中环的投资将超过60亿元。此外,TCL科技还将在天津建立北方总部,这也是TCL科技首个区域性的地方总部。

  收购中环集团让TCL进入半导体产业链的上游。而在半导体材料、技术等都需要加快实现国产替代的历史趋势下,这次收购能让TCL在半导体产业链中走到多深?

  进军半导体上游

  “选择中环集团主要是看中了中环的半导体业务。”8月17日,李东生对《华夏时报》等媒体记者这样说。

  据记者了解,天津中环半导体股份有限公司(002129.SZ后简称中环股份)主要从事光伏硅片与半导体硅片的研发与生产 。作为半导体行业的基础材料,硅片制造也是TCL60亿元投资的重要方向。

  公开资料显示,中环股份于2017年12月启动8-12英寸硅片项目建设,其中规划8英寸硅片总产能为105万片/月,12英寸硅片总产能62万片/月。

  有业内人士告诉《华夏时报》记者,12英寸硅片主要用于90nm以下制程的集成电路芯片,包括逻辑芯片、存储芯片等。而8英寸硅片则主要用于包括模拟电路、射频芯片等在内的90nm以上制程的特色工艺芯片。今年8月,中环股份还宣布完成募资50亿元的非公开发行股票。这笔资金被宣布将用于集成电路用8-12英寸半导体硅片的生产线项目。

  4月2日,中环股份副总经理、董事会秘书秦世龙曾在2019年度业绩网上说明会上介绍,8英寸硅片方面已经满产的天津工厂产能为30万片每月,宜兴工厂预计2020年底达到同等产能。12英寸硅片方面,天津工厂目前每月产能为2万片,并已于2019年一季度投产并向全球客户送样,宜兴工厂在调试生产阶段,无锡工厂预计2020年开始投产。

  据记者了解,上述工厂只负责中环股份硅片制造流程中的抛光环节,晶体生产环节则在内蒙古的呼和浩特。8月16日,李东生在微博上也提到他周末在呼和浩特参观内蒙中环时,正好赶上五期工厂第1000台单晶炉首根G12大尺寸单晶硅棒出炉。

  TCL科技董秘廖骞当天对《华夏时报》等媒体记者表示,TCL选择在当下切入光伏行业,是相信光伏度电成本已降低至临界值。此外他还认为5G、IOT以及AI的发展推动半导体硅片市场在国内的扩张。

  李东生当天还告诉《华夏时报》等媒体记者,中环与TCL华星的供应商大比例类似,在发展规律、战略资源、运营逻辑上也高度相似,能够相互赋能。此外,他还表示TCL科技的全球化布局将支持中环拓展海外市场。

  新赛道的机会

  收购中环集团,让TCL进入了一个新赛道。8月17日,李东生表示,除了原有的智能终端和半导体显示材料外,TCL第三块业务就是以中环半导体为基础的新能源及半导体业务。

  2019年4月,TCL完成重组。旗下两家上市公司TCL科技(000100.SZ)和TCL电子(1070.HK)分别聚焦半导体显示材料和智能终端。TCL此前曾宣布2019年其全球电视机销售量达到3200万台,位居全球第二。而面板方面,CINNO Research的报告显示,2020年2月,TCL华星(CSOT)以18.8%的份额首次成为全球第一大液晶电视面板供应商。

  但从眼下来看,今年上半年突如其来的疫情对制造业和下游的消费市场带来严峻冲击。TCL科技今年一季报显示,其一季度137.42亿元的营收同比增长15.31%,但4.082亿元的归母净利润同比下降46.94%。而TCL电子今年一季报则显示,今年1-3月,其673万台电视机销售量同比下降20.2%。

  从长期来看,收购天津中环让TCL无论在资本市场还是在产业市场,都寻找到新的增长引擎。

  目前TCL科技通过中环集团持有中环股份25.3%的股份,为第一大股东。从市值来看,TCL科技目前市值约为911亿元,另一家面板巨头京东方的市值则约是其两倍。而中环股份目前的市值约为730亿元。从营收来看,2019年TCL科技营收为750亿元,同期中环股份的营收为169亿元。作为参照,京东方当期营收为1161亿元。

  8月17日,李东生也对《华夏时报》等媒体记者表示,“一棵树长不到天上,围绕企业产业战略,要开辟新的赛道。”他同时表示,新的赛道会围绕高科技、重资产、长周期和国家战略新兴产业这个领域寻找机会。

  而更重要的是,在TCL进军半导体产业链上游背后,加快半导体材料国产替代的行业呼声已越来越高。上述业内人士告诉记者,目前我国8英寸硅片已经能自主生产,但无法满足市场需求。而12英寸硅片则主要还依赖于进口。

  但李东生为中环股份列出的新目标是,“新能源材料综合实力全球第一、组件前三、半导体材料规模和综合竞争力迈入全球前五。”在目前的全球竞争局势下,这对TCL和中环股份都是一场难度颇大的考试。

 

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责任编辑:何中夫

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卧牛山节能出席哈尔滨万科香坊·智慧未来城采筑东北总部开工仪式

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  卧牛山节能出席哈尔滨万科香坊·智慧未来城暨采筑东北总部开工奠基仪式

  8月11日上午,哈尔滨万科香坊·智慧未来城产业先导区暨采筑东北总部开工奠基仪式圆满举行。香坊区区长司炳春、采筑电商平台CEO都军、东方雨虹副董事长兼执行总裁向锦明、卧牛山节能技术总监刘月等受邀出席。

  香坊·智慧未来城产业先导区暨采筑东北总部是万科集团布局哈尔滨的第六子、深耕香坊的第三个作品,更是在哈尔滨的首部产城著作。该项目将通过“一廊一轴一带三中心”的规划体系,打造5.6平方公里超级智慧城市。

  卧牛山节能携手哈尔滨万科,打造区域内集智慧的、生态的、面向未来的HEEC近零能耗建筑,并向万科提供集设计、采购、供应、施工、试运行等覆盖全过程的整合式EPC供应方案,推动东北地区建筑行业形成数据驱动型创新体系和发展模式,为香坊区乃至整个冰城的居民提供更为舒适、高效、安全的城市生活空间,实现人们从生产到生活再到居住生态的全新融合。

  据悉,项目建成后,将形成以采筑东北区域总部为核心引擎的产业先导区,为行业小微企业创新创业提供新的资源整合与互动交流平台,同时将搭建东北地区建筑行业供应链交易核心门户,为城市产业转型注入新动能。

  一石奠就千秋业,万众铸成百代功。智慧社区与产城融合强势赋能,万科势将占位香坊核心土地,为冰城筑就一座未来大城,焕新城市智慧封面。卧牛山节能将继续坚持以客户为中心,满足用户需求,为战略合作伙伴提供高品质、高质量的服务。

  一直以来,卧牛山节能努力“构建人与自然和谐共存的可持续发展建筑”的企业愿景与万科“赞美生命,共筑城市”的理念不谋而合,相同价值观使双方对未来的合作充满了美好期许。双方必将强强联手,让创新、智慧与健康组成生活的细枝末节,予以居住空间更为智慧、贴心、人性化的体验,共同推进建筑节能行业持续、快速、健康发展。 

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责任编辑:石秀珍 SF183

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科技基是-炒-还是-投-?18年科技老将,讲出科技板块投资的秘诀!

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  科技基是“炒”还是“投”?18年科技老将,讲出科技板块投资的秘诀!

  来源:商业金融热点

  科技板块作为A股最热门的投资领域之一,科技产业发展动向的投资机会,牵动着很多投资者的注意力。同时,大家更关心如何选到好的投资标的?行情已经涨上去了,买入是否会陷入追高陷阱?

  相比于盲目跟风与主观猜测,切切实实的了解一个基金产品是如何运作的,一个基金经理是如何创造投资收益的,或许更有助于我们做出理性的投资判断。

  近日我们在市场上选了一只基金——天弘互联网基金,它近一年以来业绩104.93%,大幅跑赢同类型基金指数,近一年以来排名位列TOP5%(数据来源:海通证券,wind,数据截至2020.08.03,分类参照评级分类中灵活配置混合型基金分类)。我们采访到了它的基金经理陈国光先生,他是如何管理运作基金的呢?是运气好还是有投资秘诀?我们来了解一下。

  我们了解到,陈国光先生从事证券投资行业已有18年,积累了8年的基金管理经验,完整的经历了2013年-2015年的科技股牛市,对新兴成长领域保持着深度跟踪,对科技股投资有着较为深刻的理解。

  优秀的公司, 不可一概而论

  在投资领域,找到优秀的公司是尤为重要的,无论是普通个人投资者还是专业的基金经理,都是如此。那到底什么是好公司呢,是行业龙头企业吗?身为基金经理的陈国光这样定义:

  在景气向上的细分行业里,龙头公司的业绩确定性比较高,但是这些企业的业绩存在周期性,在景气向上的时候,业绩增长特别快,强赛道中的优秀公司,当周期见顶时,企业后面的收益就会降低,估值也会下来。

  相比于行业龙头,还有一类的公司,它们平台在行业深度更深,提供的服务多而全面,积累的用户也多,这类公司我们叫它平台型公司。一个公司一旦成为平台后,就具备了穿越周期的能力,即使在行业景气平淡时,仍然一个比较好的增长。根据wind数据,陈国光所管理的天弘互联网基金2020年2季报中披露的十大重仓股之一“立讯精密”,是这样的平台型企业。“这类公司是我们努力挖掘的方向,也是未来做配置比例提升的方向。但这类企业在市场上往往是稀缺的。”陈国光表示。

  所以,对于优秀公司的定义,在陈国光的眼中不是一概而论的,不仅有明确的定义,还有“优秀”层级的排序,平台型的公司优于产品型的公司,而产品型的公司要优于项目型的公司。

  选到优秀的公司后,会投资也是关键

  那选到了好公司,又该如何投资呢?我们所理解的长期投资,是无限期的长期吗?

  陈国光表示:对不同业务特征的公司,投资策略是完全不同的。举例而言,对于细分行业的龙头公司,在产业景气度见顶时,估值就撑不住了,需要在见顶前做卖出的决断。对于平台型的企业,主要看企业本身的业绩增长增速,是否有新的增长点,在没有业绩下滑之前都具备投资价值,此类型的公司往往会投资3年甚至5年或是更长的时间。

  深入行业研究,赚取“认知”的回报

  在个人投资者身上,我们常常发现这样的现象,大家更偏好赚快钱,很难克服短期热点带来的诱惑,而往往是追涨杀跌,收益不佳。一个成熟专业的基金经理,却是人性的逆行者。“我们通过扎实的产业研究,高密度的公司调研,得出来对认知相关的回报。这种回报并非通过短期追逐热点,冒了很大的风险,获得的回报。对我们而言,坚决摒弃被短期利益诱惑、切切实实把产业研究做好是首要的工作。”陈国光表示。

  超额的研究投入,创造投资超额收益

  陈国光所带领的TMT团队的投研思路是通过超额研究创造超额收益,相信“一份90分的研究报告胜过10份60分的研究报告”,深度研究优秀公司,对科技股所处时代进行定位,把握方向和节奏,通过空间、竞争、盈利模式、管理层、成长性、市场预期等6个维度对目标公司进行全面刻画,寻找战略投资标的,中长期持有。他表示:“我们团队通过大量的上市公司及产业深度调研, 积累了一批具有高成长空间、公司治理完善的核心品种,为新产品的布局奠定了良好的基础。”

  科技投资的重中之重,是把握行业景气度

  科技在景气向上的时候,往往是戴维斯双击,就是估值和业绩双提升。但是一旦盈利下降的时候,估值会随着业绩的下降而出现中心下降,所以主线的把握是最重要的,也就是对景气行业的把握。那么当前的科技领域,是处于什么阶段呢?

  陈国光表示:本轮科技周期的逻辑是很明确的,目前这里一轮的科技周期基本和上一轮是特别相像,都是从整个通讯系统的升级,加上智能终端升级的普及,最后到内容和应用的提升。现在这个阶段还处于这一轮周期的上半场,也就是还在硬件系统的建设和智能终端的普及这两点上。从今年四季度开始,5G手机的销售会大幅提升,现在是越来越明朗了。

  专注科技赛道,金牌老将再发新基

  5G时代来临,行业处于变革爆发期,科技领域前景是可期的。在政策强驱动下,科技产业是中国经济转型的重要抓手,是未来三五年的重要投资主线,强国重要途径。在产业创新驱动方面,科技产业处于IT时代更迭的前夜。5G建设、国产替代、大数据、5G应用四大主线仍有较大的市场上升空间。

  在科技兴国的投资主线下,科技板块是非常重要的一个领域,而行业内最注重科技投资赛道的不乏有天弘基金。天弘基金近期重磅推出了一只科技主题主动管理新基——天弘创新领航混合(代码:009986),新基由陈国光挂帅出任基金经理,带领天弘TMT研究小组6位研究员组成精英研究团队,全力聚焦TMT板块投资研究,坚守科技赛道,为新基投资运作保驾护航。目前天弘创新领航混合基金正处于募集期,截至到8月25日结束募集,对科技赛道感兴趣的朋友可以重点关注。

  陈国光先生代表产品业绩表现一览

  • 代表作天弘互联网近一年以来业绩104.93%,大幅跑赢同类型基金指数
  • 近一年以来排名位列TOP5%(90/1863)
  • 2016年任职以来业绩较好,年化回报19.08%

  天弘互联网业绩表现情况

  数据来源:海通证券,wind,数据截至2020/8/03,分类参照评级分类中灵活配置混合型基金分类

  风险提示:历史收益不代表未来业绩表现。基金管理人管理的其他产品不代表本产品的表现。文中观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险,投资需谨慎。

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